À quel moment fait-on appel à un CGP ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine intervient pour plusieurs buts précis. Chez certains, il peut s’agir de la préparation de retraite. En effet, les conseillers en gestion de patrimoine accompagnent les contribuables français. Peu importe l’état de leurs finances, ces spécialistes les aident à multiplier leurs revenus.

Ainsi, des chefs d’entreprise ou même des travailleurs lambda peuvent recourir aux services d’un cabinet spécialisé dans l’optique d’assurer leurs retraites.
D’autres personnes font appel à un CGP dans le cadre de la préparation d’une succession. S’il est bien vrai que la succession est conduite par un notaire, le conseiller en gestion de patrimoine apporte également son expertise.

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