Gestionnaires de patrimoine

Gestionnaires de patrimoine est un annuaire des cabinets de gestion de patrimoine et des conseillers financiers en France. Il recense, ville par ville, les cabinets qui disposent d'un bureau dans la ville concernée, notamment à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Rennes, Aix-en-Provence, Strasbourg, Lille, Annecy et Biarritz. Chaque fiche cabinet s'appuie sur des registres publics, en particulier le registre de l'ORIAS, qui permet de vérifier le statut réglementaire d'un intermédiaire. La fiche indique le numéro ORIAS, le statut du cabinet, son mode de rémunération, les conditions du premier rendez-vous et les avis clients, avec la source et la date de chaque information. Le site publie une sélection annuelle de cabinets établie selon quatre critères identiques pour tous, dont le détail et la règle de classement figurent dans une page de méthodologie. Un formulaire permet de demander la correction d'une fiche. Des guides accompagnent les particuliers dans le choix d'un conseiller : comment choisir un gestionnaire de patrimoine, quand le consulter, quelles questions lui poser, comment vérifier un CGP, la différence entre honoraires et commissions, les tarifs pratiqués, le bilan patrimonial, ou encore la distinction entre conseiller en gestion de patrimoine, banque privée et conseiller bancaire. L'annuaire se veut neutre : il présente des informations vérifiables afin que chaque lecteur puisse comparer les cabinets de sa ville et prendre contact avec celui qui correspond à sa situation patrimoniale.

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